Presentation: Smart Moves for Year-End

Martes, 12/3/2024
1:00 - 2:15
Virtual Library

Estados Unidos

Inscríbete

Learn about smart financial moves you might want to take before the new year. 

The pace of life seems to speed up at the end of the year: you’re busy closing deals and finishing projects and then you get caught up in the holiday whirlwind and suddenly it’s all over. Don’t miss your chance to close out the year on a strong financial footing. We’ll work through a checklist of things that need to be done before 12/31 in order to count. From securing your health insurance plan to adjusting your withholding, making tax-deductible charitable contributions, completing Roth conversions, maximizing your retirement plan savings and harvesting losses or gains for a better tax outcome, we’ll help you finish strong and avoid regrets and missed opportunities. 

About the speaker: Heather C. Liston, CFP®, EA, is the Principal at Clarity Financial, a woman-owned, fee-only financial planning firm based in San Francisco. She works with individuals and couples on retirement planning; equity compensation; tax planning; risk management; investments; budgeting, saving, and debt management and more. She also prepares tax returns and teaches courses in financial planning and income tax. 

Personal Finance

Get expert help in managing your finances and learn how to make well-informed financial decisions about spending, saving, taxes, investing, retirement, estate planning and more.

Work it

An ongoing series of virtual programs focused on supporting job and career seekers, personal finance needs and small business resources.

sfpl.org/work-it

Este programa es patrocinado por Friends of the San Francisco Public Library.

ASISTIR A PROGRAMAS

Todos los programas están abiertos al público (no es necesario inscribirse) a menos que se indique lo contrario. Todos los locales de la SFPL son accesibles en silla de ruedas. Para solicitar adaptaciones (tal como lenguaje de señas americano (ASL), llame al (415) 557-4557 o contacte accessibility@sfpl.org. Si lo solicita con al menos 3 días laborables de anticipación ayudará a garantizar la disponibilidad.

Este programa se conducirá en inglés a menos que se indique lo contrario.

Aviso: Este evento puede ser filmado o fotografiado. Al participar en este evento, usted da su consentimiento para que se utilice su imagen para los archivos y el material promocional de la Biblioteca. Si no desea ser fotografiado, por favor informe a un miembro del personal o al fotógrafo. Se le proporcionará una pegatina para ayudarle a identificarse para que podamos evitar capturar su imagen.

ANUNCIO PÚBLICO Y AVISO LEGAL

Este programa usa enlaces de sitios web de terceros. Cuando hace clic en el enlace de un sitio web de terceros, usted sale del sitio web de SFPL y entra a un sitio web que SFPL no opera. Ese servicio de terceros puede que recoja datos personales sobre usted, como su nombre, su nombre de usuario, su dirección de correo electrónico y contraseña. Ese servicio manejará la información que recopila sobre usted según su propia política de privacidad. Le sugerimos que revise la política de privacidad de cada sitio web de terceros que visite o use, incluyendo aquellos de terceros con los cuales usted interactúa a través de nuestros servicios de la Biblioteca. Para más información sobre los enlaces por terceros, por favor vea la sección de la Política de Privacida de SFPL que describe Enlaces y otros sitios. 

Los puntos de vista y las opiniones expresadas en los programas presentados por grupos no afiliados a SFPL no reflejan necesariamente la política o la posición oficial de SFPL o de la Ciudad.